耀科国际(控股)有限公司 (「耀科」或「本集团」)
于一九九九年三月廿二日宣布计划於香港联合交易所有限
公司及新加坡证券交易所有限公司上市。
耀科是其中一间最大的授权分销商，在香港和中国分
销诺基亚、摩托罗拉和三星等驰名流动电话手机和配件。
该集团透过在中国的指定代理於国内番禺、杭州、重庆及
广州各地提供诸如维修保养、手机检查及零配件更换等的
售後服务。而上述之服务中心已获摩托罗拉及诺基亚证明
达致所属产品所需的维修技术标准。耀科更拥有包括了经
销商、批发商、进口商和位於香港和中国的采购代理客户
的广泛经销网络。
耀科将发行 100,000,000股每股面值港币一角的新股
(「合并发售及新加坡招股」)，发行价为每股港币一元八
角。合并发售包括72,250,000股(可予调整)连每五股股份
获发一份认股权证配售股份和10,000,000股(可予调整)连
每五股股份获发一份认股权证发售新股股份。新加坡招股
包括12,750,000股(可予调整)连每五股股份获发一份认股
权证配售股份和5,000,000股(可予调整) 连每五股股份获
发一份认股权证发售新股股份。按以上发售价计算，预期
加权平均市盈率为3.91倍，备考全面摊薄市盈率为4.40倍。
合并发售 及新加坡招股将於 一九九九年三月廿三日
（星期二）开始接受申请，於一九九九年三月廿六日（星
期五）中午截止。耀科的股份预计於一九九九年四月九日
（星期五）在香港联合交易所有限公司及新加坡证券交易
所有限公司挂牌上市。
新加坡大华亚洲香港有限公司及京华山一企业融资有
限公司是合并发售新股的保荐人兼经办人。大华银行有限
公司是新加坡招股的经办人、包销商及配售代理人。包销
商包括有 新加坡大华亚洲香港有限公司、 京华山一国际
(香港)有限公司、京华证券国际有限公司、东信证券有限
公司、汇富证券有限公司、和升财务顾问有限公司、唯高
达融资有限公司、第一上海融资有限公司及南方中天证券
有限公司。
耀科主席施争辉先生表示： 中国GSM流动电话通信服
务业於九十年代发展一日千里。一九九二年至一九九八年
间，复合年增长率约为128%。截至一九九八年十二月三十
一日止， GSM流动电话服务用户数量已升至约二千五百万
用户。与其他亚太国家比较，中国使用流动电话的普及率
仍偏低，一九九七年只有百分之一点一三。信息产业部宣
布中国计划刺激流动电话用户数目，由一九九九年的三千
九百六十八万增至二零一零年的二亿。中国手机市场仍保
持可观的发展空间。
他续称：「中国的信息产业部宣布正就采纳单向式收
费的可行性进行研究，代替现时的双向式收费，意思即是
用户只需就打出的电话付费。如果这新的收费方式落实，
使用流动电话的收费将大减，从而刺激中国用户对手机的
需求。 我们预计一九九九年，当中国正式推出PCS系统，
对双频流动电话手机的需求将十分可观。不久前，华东和
华中地区经历水灾，所有地面电话线都被浸在水底，救援
工作益加困难，令人们更体会到流动电话的重要性，手机
的普及程度将进一步提高。」
耀科是全球领先的 GSM流动电话手机制造商如摩托罗
拉、诺基亚和三星在中国的主要推广伙伴。该集团与这些
著名的制造商建立了长远的合作关系，跟摩托罗拉的关系
长达十年，跟诺基亚亦拥有七年的合作关系。以销售量计
算， 集团是诺基亚GSM流动电话手机在中国最大的五位授
权分销商之一，同时亦是三星SGH-600C在中国的独家销售
权。
耀科为了紧贴市场脉搏，向手机供应商提供即时的市
场消息，集团强大的销售和推广队伍对中国市场认识甚深。
耀科对客户的服务更是无微不至，透过授权分销商提供有
效和全面的售後服务。
展望未来，耀科副主席施静腾先生表示：「纵使中国
流动电话服务用户在过去几年增幅惊人，加上中国政府在
电讯市场上的投资支持，中国流动电话服务用户与亚洲附
近的国家相比，普及率依然偏低。
他续称：「为了能向我们的客户提供更佳的服务和缩
短交货的时间，我们计划在上海、重庆和广州设地区性的
後勤中心。营销和推广人员会在这些中心内提供销售支援
服务和担任联系的工作。耀科致力为我们的客户以及流动
电话手机的最终用户提供有效且全面的售後服务。我们现
时有四个特许代理向我们的客户提供全面的售後服务。为
了配合市场对这些服务需求的增加，我们计划以合营企业
的方式在上海、重庆和广州等大城市设立自己的售後服务
中心。」
合并发售及新加坡招股所得款项净额，经扣除有关开
支後，估计约为港币160,000,000元。 目前，预计上述资
金净额将投入下列用途：
约港币20,000,000元用作与中国当地人士所设立的合
营企业，在中国各大城市建立零售网络；
约港币15,000,000元用作扩充本集团市务队伍，以及
在中国设立分销后勤中心；
约港币20,000,000元用作进一步扩展在中国的售後服
务中心业务；
约港币10,000,000元用作扩展本集团的 GSM流动电话
手机配件产品的销售及分销业务；
余额约港币95,000,000元用作本集团额外一般营运资
金。
-完-
此新闻稿由天机企业及财经公关有限公司代辉科 (国
际)有限公司发布。如有查询，请联络：施争辉先生/施静
腾先生耀科国际(控股)有限公司由天机企业及财经公关有
限公司转交电话: 2801 5333传真: 2801 5323
张健先生/吴尚怡小姐天机企业及财经公关有限公司
电话: 2801 5333传真: 2801 5323
耀科国际(控股)有限公司资料摘要
集资金额: 港币180,000,000元
发行股数: 100,000,000股
发售价: 每股1.80元
除税後但未计: 不少於160,000,000元
非经常项目前预测合并溢利(截至一九九九年九月三
十日止)
每股预测盈利
- 备考全面摊薄: 40.94港仙
- 加权平均: 45.98港仙
预计市盈率
- 备考全面摊薄: 4.40倍
- 加权平均: 3.91倍
预计股息年收益率: 6.67%
经调整每股有形资产净值: 81.86港仙
建议上市日期: 1999年4月9日(星期五)
集资用途
约港币20,000,000元用作藉与中国当地人士所设立的
合营企业，在中国各大城市建立零售网络；
约港币15,000,000元用作扩充本集团市务队伍，以及
在中国设立分销後勤中心；
约港币20,000,000元用作进一步扩展在中国的售後服
务中心业务；
约港币10,000,000元用作扩展本集团的蜂窝流动电话
手机配件产品的销售及分销业务；
余额约港币95,000,000元用作本集团额外一般营运资
金。
综合审计总结 截至九月三十日止
1996 1997 1998
港币$'000 港币$'000 港币$'000
营业额 178,347 1,861,611 1,573,265
除税前经营溢利 13,405 12,161 129,175
除税後溢利 11,209 61,895 108,292
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